1. รู้ความสำคัญของการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน เพื่อวางแผนลงทุนได้อย่างเหมาะสม

2. รู้วิธีเลือกลงทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สนามลงทุนอย่างมั่นใจ

3. รู้ขั้นตอนการวางแผนลงทุนแบบ Step by Step เพื่อสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว

4. เข้าใจความสำคัญของการจัดสินทรัพย์ลงทุน พร้อมเรียนรู้แนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะกับตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนสู่ความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

5. รู้แนวคิดในการสร้างและบริหารพอร์ตหุ้น พร้อมแนะนำกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตหุ้นทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

6. รู้แนวทางการติดตามและวัดผลการดำเนินงานของพอร์ตหุ้น ตลอดจนการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทน และการปรับพอร์ตหุ้นในสถานการณ์ต่าง 

7. รู้จักคุณลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และ เข้าใจหลักการในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกหุ้นได้เองเบื้องต้น พร้อมทั้งเข้าใจกลไกการซื้อขาย เงื่อนไข ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุน  ตลอดจนแหล่งในการหาข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงทุนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

8. รู้เป้าหมายชีวิตและเข้าใจลักษณะกองทุนรวม สามารถสร้างพอร์ตกองทุนของตนเองและเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายได้ พร้อมตัดสินใจลงทุนได้ถูกสไตล์และบริหารพอร์ตลงทุนได้ถูกวิธี